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我国有机硅行业总产值达42536亿元

  有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总用量的90%以上。

  有机硅材料广泛用于国民经济的各个方面,如机械工业、汽车工业、电子电气工业、航空及航天工业、建筑工业、轻工业、化学工业、医疗卫生等众多行业。相关行业发展较快,将会促进有机硅行业的发展,有机硅行业给相关行业提供高质量的产品也将进一步促进相关行业的发展。

  在有机硅发展中,生产企业逐渐由原料开发向下游服务延伸,逐渐由生产主导转向服务主导,有机硅生产企业逐渐形成了“服务——生产”、“原料——单体——下游产品”的一体化经营模式。有机硅终端产品的差异性、多样性和快速成长性,有机硅行业至今仍未体现出明显的周期性。

  国内企业的产品多为环硅氧烷、生胶、混炼胶和107胶等初级低端产品,高端下游制品仍存在牌号少、档次不高等问题,初级低端产品产品价格低廉。虽从经济效益看企业可以盈利,但只依靠这些低端产品,销售收入和盈利水平难以高上去,妨碍行业结构升级。

  有机硅产品应用领域极其广泛,各大门类下单个牌号的有机硅产品产量都比较小,用户也比较分散,形成了单体集中生产,下游分散加工的行业特点。以全球最大的有机硅企业美国道康宁为例,其有机硅业务中没有一个产品或客户在其销售额中所占比例超过3%,而国内目前较大的几家有机硅生产商如宏达新材、天回新材及天赐材料等有机硅业务中均没有一个产品或客户在其销售额中占比超过5%。这一特点决定了有机硅行业的技术服务性非常强,企业的经营是以客户需求为导向不断开发新产品。2017年在新的市场形成后,企业与客户之间倾向于形成相对稳固的联系,从而形成新的技术应用壁垒。由于有机硅高端产品研发难度大,技术壁垒高,行业景气度比一般行业更长。

  有机硅行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。有机硅行业中,来自国内外市场的竞争者众多,既有一批历史悠久、技术先进、资金实力雄厚的国际巨头,又有数家发展迅速、产业链已较为完整且已登陆资本市场的国内企业。近年来,随着国内有机硅行业的高速发展,有机硅市场出现了结构性、阶段性的产能过剩。这种结构性的产能过剩首先体现在一定时期内供给的增长速度快于了需求的增长速度,因此产能的消化尚需一定时间;其次体现在产品结构中,规模小、能耗高、技术落后的产能相对过剩,未来该等产能将成为被淘汰的对象。

  随着产业整合的推进,国内优势企业的地位将进一步突出,行业将可能呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。如果国内优势企业进一步大幅扩张产能,或有新的竞争者进入市场,都可能进一步加剧市场的竞争程度。市场竞争的加剧可能导致产品价格的大幅波动,进而影响公司的盈利水平。

  第十三章 2022-2026年中国有机硅材料企业投资规划建议与客户策略分析

  图表- 38:2017-2021年浙江新安化工集团股份有限公司财务状况分析

  图表- 45:2017-2021年广州天赐高新材料股份有限公司财务状况分析

  图表- 46:2017-2021年江苏宏达新材料股份有限公司财务状况分析

  图表- 47:2017-2021年广东德美精细化工集团股份有限公司财务状况分析

  图表- 48:2017-2021年湖北回天新材料股份有限公司财务状况分析